Три главных тренда и вызова на рынке переработки катализаторов! 

Текущее состояние отечественной отрасли

1.Состояние развития: объем образования отработанных катализаторов демонстрирует тенденцию к росту, региональное распределение мощностей по утилизации неравномерно.

Катализаторы являются ключевыми материалами в процессах нефтепереработки и химической промышленности, их мировое годовое потребление превышает 1 миллион тонн. В процессе использования катализаторы деактивируются из-за закоксовывания, отравления металлами и других факторов, при этом доля образования отработанных катализаторов обычно составляет 80–90%. Эти отработанные катализаторы в основном образуются в таких процессах, как гидроочистка, каталитический крекинг и риформинг, и содержат ценные металлы, такие как молибден, никель и ванадий, что обуславливает значительный потенциал для их переработки.

На данном этапе в отечественной нефтехимической отрасли рециклинга катализаторов сформирована целостная промышленная система, охватывающая производство, использование и переработку. Исходя из объемов потребления нефти в стране и доли образования отработанных катализаторов, ожидается, что к 2025 году объем образования отработанных нефтехимических катализаторов в Китае составит около 350 тысяч тонн, что примерно на 120 тысяч тонн в год больше, чем в 2020 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 8,8%. Крупные предприятия, такие как Sinopec Catalyst Co., Ltd. и Huicheng Environmental Protection, инвестировали в строительство специализированных установок по переработке отработанных катализаторов с суммарной мощностью более 200 тысяч тонн в год, при этом уровень извлечения металлов обычно превышает 90%.

В целом, благодаря эффективной переработке и утилизации отработанных катализаторов в последние годы, проблемы «трех видов отходов», возникающие при производстве катализаторов, а также загрязнение окружающей среды, вызванное традиционными методами утилизации, значительно уменьшились. Это способствовало переходу отрасли от экстенсивного захоронения к высокотехнологичной регенерации. Однако проблема неравномерного регионального развития сохраняется: в западных регионах охват мощностями по переработке отработанных катализаторов низок, и преобладает захоронение на полигонах, что повышает риск загрязнения почвы и водных объектов. В будущем отрасли необходимо усилить строительство инфраструктуры для достижения сбалансированного распределения мощностей по всей стране.

2.Технологический аспект: показатели извлечения металлов из отработанных катализаторов и энергопотребления продемонстрировали значительный прогресс.

В настоящее время в Китае технологии переработки отработанных нефтехимических катализаторов значительно усовершенствовались. Благодаря технологическому прогрессу и государственной поддержке, уровень извлечения металлов из отработанных катализаторов ежегодно растет. В частности, степень извлечения из катализаторов риформинга достигает более 93%, гидроочистки — 88%, однако для катализаторов каталитического крекинга (FCC) этот показатель относительно низок и составляет всего 80%, что обусловлено их мелкодисперсностью и малым удельным весом, затрудняющими переработку. В качестве примера можно привести технологию регенерации отработанных катализаторов гидроочистки остаточного сырья, разработанную Китайским научно-исследовательским институтом нефтехимии (PetroChina). Процесс, включающий экстракцию масла, обжиг для удаления углерода, очистку от примесей и восстановление активности, позволяет восстановить активность катализатора до 91% от уровня свежего реагента, что значительно продлевает срок его службы. Для высокоэффективного использования отработанных катализаторов FCC применяется комбинированный процесс обогащения и металлургии, в результате которого отходы перерабатываются в ферроникелевые сплавы и строительные материалы, а степень извлечения никеля достигает 95%.

3.Промышленная структура: выраженные региональные особенности

Из-за ограниченного радиуса транспортировки отработанных катализаторов отечественная отрасль их переработки тесно сотрудничает с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), что обуславливает выраженную региональную привязку и кластеризацию предприятий.

Прибрежные провинции восточного Китая, такие как Цзянсу, Шаньдун и Хубэй, стали основными центрами сосредоточения перерабатывающих предприятий, сформировав промышленные кластеры. Например, компания Sinopec Catalyst Co. через модель «собственное строительство + долевое участие» систематически размещает базы по переработке отработанных катализаторов в Северном и Южном Китае. Их общая мощность достигает 35 000 тонн в год, при этом планируется дальнейшее расширение мощностей в Восточном и Центральном Китае. Компания Jiangsu Kechuang Petrochemical Co., Ltd. специализируется на извлечении металлов из отработанных катализаторов с годовым объемом переработки в десятки тысяч тонн; используя процессы натриевого обжига и мокрого выщелачивания для извлечения молибдена и ванадия, она достигает чистоты продукта более 93%. Henan Hongsheng Metal Materials Co., Ltd. фокусируется на металлургической переработке отработанных катализаторов FCC, введя в эксплуатацию установку мощностью 20 000 тонн в год, что позволило совместить обезвреживание отходов с их ресурсной утилизацией. Hubei Zhongchao Chemical Technology Co., Ltd. демонстрирует отличные результаты в области регенерации катализаторов гидроочистки, используя нетрадиционные методы для каскадного использования отработанных катализаторов дистиллятного топлива в качестве катализаторов гидроочистки остаточного сырья, что приносит значительную экономическую выгоду. Примеры этих предприятий отражают активную роль частного капитала в технологических инновациях, который дополняет деятельность государственных корпораций.

Динамика внутренней политики

1.Государственная политика обеспечивает надежную институциональную базу и механизмы стимулирования для отрасли рециклинга катализаторов

Ожидается, что в будущем политический курс будет в еще большей степени ориентирован на систему расширенной ответственности производителя, требуя от нефтехимических предприятий увеличения доли использования вторичного сырья и устанавливая конкретные целевые показатели по переработке отработанных катализаторов. Кроме того, «Национальный каталог опасных отходов» Министерства экологии и охраны окружающей среды включает часть отработанных катализаторов в категорию опасных отходов, однако допускает адресные исключения для их использования (point-to-point). Это обеспечивает гибкость при передаче отработанных катализаторов между предприятиями и позволяет избежать излишней административной нагрузки.

2.Цели «двойного углерода» выступают ключевым драйвером системы мер государственной политики

«План действий по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности», изданный Госсоветом КНР, четко требует, чтобы к 2030 году интенсивность выбросов углерода в нефтехимической промышленности снизилась на 20%. Рециркуляция катализаторов как низкоуглеродный технологический путь была включена в число приоритетных областей поддержки. «Каталог продвижения зеленых технологий (издание 2024 года)», совместно выпущенный восемью ведомствами, включая Государственный комитет по развитию и реформам, Министерство науки и технологий, Министерство промышленности и информатизации, Министерство экологии и окружающей среды и Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, охватывает инновационные технологии переработки отработанных катализаторов, такие как натриевый обжиг и процессы мокрого выщелачивания; предприятия могут подавать заявки на получение специальной финансовой поддержки. В области финансовой политики объем выпуска зеленых облигаций и фондов ESG в 2024 году превысил 500 миллиардов юаней, часть из которых была целевым образом направлена на проекты экономики замкнутого цикла. Политика зеленого кредитования Народного банка Китая также ориентирована на проекты в сфере экономики замкнутого цикла.

3.Совершенствование системы стандартов и сертификации является ключом к реализации политики

В настоящее время сертификация экологически чистой и низкоуглеродной продукции, проводимая под руководством Китайского центра сертификации качества, уже охватывает сферу регенерации катализаторов; предприятия, прошедшие сертификацию, могут получить право на приоритетные закупки. Система оценки «Три зеленых» Министерства промышленности и информатизации (зеленые заводы, зеленые парки, зеленые цепочки поставок) стала отраслевым эталоном, а в редакции 2025 года будут добавлены требования к оценке углеродного следа.

В целом, в последние годы внутренняя политика в области переработки катализаторов постепенно трансформировалась из строгого надзора в сторону стимулирования. Соответствующие предприятия, если они отвечают требованиям сертификации «зеленого завода» или индустрии возобновляемых ресурсов, могут получать соответствующие налоговые субсидии или льготы. Хотя эти меры эффективно стимулировали развитие отрасли переработки отработанных катализаторов, на практике все еще существуют трудности с межрегиональной координацией, такие как необходимость одобрения транспортировки отработанных катализаторов несколькими ведомствами, что замедляет дальнейшее расширение производственной цепочки. Таким образом, соответствующая политика все еще нуждается в дальнейшей оптимизации.

Тенденции развития внутреннего рынка

Внутренний рынок переработки катализаторов демонстрирует тенденцию быстрого роста: в 2025 году его объем составит около 60 млрд юаней, а к 2030 году, как ожидается, превысит 100 млрд юаней. Этот рост в основном обусловлен расширением мощностей нефтехимической промышленности и ужесточением экологических норм. На долю переработки отработанных катализаторов гидроочистки приходится около 50%, каталитического крекинга — около 30%. Рынок отработанных катализаторов риформинга относительно невелик, однако ценность извлечения металлов платиновой группы высока, а прибыль на одну тонну может достигать десятков тысяч юаней.

1.В конкурентной среде индустрии переработки катализаторов доминируют государственные предприятия центрального подчинения

Компания Sinopec Catalyst Company, являясь лидером отрасли с долей рынка около 30%, извлекает металлы высокой чистоты с помощью процесса натриевого обжига и формирует замкнутую цепочку поставок с нефтеперерабатывающими заводами Sinopec, что позволяет снизить логистические издержки.

Другие частные предприятия имеют свои сильные стороны, выступая в качестве важного регионального дополнения. Например, компания Jiangsu Kechuang Petrochemical Co., Ltd. специализируется на переработке отработанных катализаторов FCC (флюид-каталитического крекинга) и построила демонстрационную установку. Компания Hubei Zhongchao Chemical Technology Co., Ltd. в области регенерации отработанных катализаторов гидроочистки применила инновационную технологию каскадного использования, сократив затраты на переработку отходов на 20%.

2.Колебания цен на драгоценные металлы влияют на стабильность рынка переработки отработанных катализаторов

Цена на молибден в 2024 году оставалась на высоком уровне 450 000 юаней/т, в то время как цены на никель и ванадий демонстрировали значительную волатильность. Рост цен на металлы напрямую повысил экономическую эффективность переработки отработанных катализаторов. Однако конкуренция в низком ценовом сегменте привела к снижению платы за утилизацию катализаторов с 1300 юаней/т до нескольких сотен юаней, что привело к сокращению маржинальности. Ожидается, что к 2030 году рынок переработки отработанных катализаторов гидроочистки будет расти стабильно, а рынок отработанных катализаторов каталитического крекинга, благодаря внедрению технологий высокоценной утилизации, покажет среднегодовой темп роста около 12%. В будущем рынок в целом перейдет от модели, ориентированной на предложение, к модели, ориентированной на спрос, а регенерированные катализаторы с «зеленой» сертификацией будут иметь определенную ценовую надбавку, демонстрируя хороший потенциал развития.

3.Огромные возможности для развития индустрии переработки катализаторов

Под влиянием цифровизации и инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ), а также благодаря цифровым платформам, таким как национальная система мониторинга больших данных отработанных катализаторов, в будущем ожидается реализация сквозного отслеживания катализаторов от производства до переработки, что значительно повысит эффективность их использования. В условиях перехода к зеленой низкоуглеродной экономике и реализации целей «двух углеродных стратегий» нефтехимическая отрасль обладает огромным потенциалом для сокращения выбросов углерода. Практика таких компаний, как Sinopec, доказывает, что сочетание химической переработки пластиковых отходов с регенерацией катализаторов позволяет производить экологически чистое авиационное топливо (SAF). Ожидается, что к 2030 году спрос на SAF превысит 3 миллиона тонн. Кроме того, политические преференции еще больше расширяют возможности индустрии переработки катализаторов. Поддержка со стороны «зеленого» финансирования привлекла значительные инвестиции, а государственные предприятия центрального подчинения могут снизить стоимость финансирования через фонды ESG. Существует широкое пространство для международного сотрудничества: в странах вдоль инициативы «Один пояс, один путь» наблюдается высокий спрос на переработку ресурсов, и экспорт китайских технологий может усилить глобальное влияние страны.

Тем не менее, развитие индустрии переработки катализаторов по-прежнему сталкивается с рядом проблем:

1.Уровень масштабирования переработки отработанных катализаторов остается низким, а эффективность использования ресурсов требует дальнейшего повышения по сравнению с передовым международным уровнем.

2.Остро стоят проблемы реализации политики: отработанные катализаторы классифицируются как опасные отходы, процедуры их транспортировки сложны, а получение разрешений на межрегиональную перевозку занимает несколько месяцев, что снижает эффективность работы.

3.В настоящее время на рынке утилизации отработанных катализаторов наблюдается жесткая конкуренция; избыточное строительство низкотехнологичных мощностей привело к перепроизводству, а рентабельность упала до 5–10%. Согласно отчету Министерства экологии и охраны окружающей среды, в некоторых регионах сохраняются высокие экологические риски: на захоронение по-прежнему приходится 30% отходов, что может привести к таким экологическим проблемам, как загрязнение тяжелыми металлами.